В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не двигается, а среди жителей растут слухи о местной русалке, давно ставшей частью городских легенд. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере погружения в дело его уверенность постепенно тает.
Работа осложняется личными обстоятельствами: оказывается, Бахтин когда-то жил в этом городе, и теперь ему приходится иметь дело со старыми друзьями и бывшей женой. Круг подозреваемых расширяется и начинает включать близких ему людей. Преодолевая противодействие, юридические сложности и семейные конфликты, Бахтин постепенно приближается к разгадке.